Krahvinna Olga. Karachuni hundid

Smoleni vürst peidab oma tütre, Vedomu, kosijate eest.—

Tema nutikas plaan on, et abielu peaks tooma liitlassuhte, et võidelda Kiieviga.

Aga Kupala ööl kaob Vedo maagiliselt... Kiievi vürst Ingvar kavatseb Vedomuga tutvuda, lootes saada oma isa maad.

Ei kavatse teisele oma kohta anda, krahvinna Elga suundub koos oma abikaasa ja sõjaskonnaga rünnakule.

Aga oma salapärast vastast saab ta näha ainult siis, kui ta on külmas talvemetsas, metsamõrsjate seas – Karachu hulkade hulgas.