Saarmas hundide keskel

1506. aasta, Joseon. Inimesed kannatavad tyranni Yeonsani julma režiimi all. Nüüd, kui ta naudib piiritut võimu, röövib ta inimestelt maad, hukkab nende sugulasi ja varastab tüdrukuid provintsidest. Seitsmeteistaastane Isyl on läbinud tõelise õuduse. Valitseja sõdurid tappisid tema vanemad, kuid koos õega õnnestus tal põgeneda ja varjuda. Kui kuninga soovil tema vanem õde kaob, läheb Isyl riskides tema otsingutele. Printsi Taehyuni elu on möödunud tema venna varjus, olles sunnitud vaatama, kuidas Yeonsan piiramatu kurjuse tekitab. Prints otsib viisi kuninga kukutamiseks, kuid selleks on tal abi vaja. Kui saatuse teed ristuvad Isyl ja Taehyun, otsustavad nad liituda ja asuda kõige ohtlikumale seiklusele kuningriigi ajaloos. Tüdruku päästmine. Inimeste vabastamine. Tyranni hävitamine.