Tere tulemast surnute linna!

Kalmistu. Eriskummalised majad kitsaste akendega. Hingevaimud, libahundid ja muud üleloomulikud olendid, kes elavad rahus koos inimestega.

Tere tulemast – see ongi Huuled! Just siin sattus Vrana Mackay, tütarlaps mustade juustega, korviga, millel on varesetiib ja… suur saladus.

Ta vanemad on kadunud ja ainus, mis neist on jäänud, on kohver musta liblikaga sees.

Nüüd peab Vrana elama tädi juures Huuledis, kõige kummalisemas kohas maailmas! Täiskuul toimub siin surnute paraad ja tänavatel rändab kuri päkapikk-punamütsikene. Ning tundub, et kohalikud peidavad midagi…

Kas nad teavad midagi Vrana perest? Et tõde teada, peab tüdruk oma hirme ületama…