Immortaalide mäng

Toimumiskoht – Moskva, mis kunagi ei maga. Ta hoiab enda elanike saladusi, kattudes uduga. Linn jagatakse viie fraktsiooni vahel – nõiad Kuzeński sillal, huntide linnaosas Izmailovos, deemonid VDNH põhjas, vampiirid Lossis Rubljovski mnt-l ja jumalad peakorteris Kotelnitskaja promenaadil. Nõid Mark... suudab näha seda, mis on teiste silmadelt peidetud, seega teab ta alati, kes tema ees on — puhta, hunt või vampiir. Hommikul töötab ta toimetajana, kuid kui hakkab särama ere valgus, läheb noormees tänavatele trikke näitama. Selline elu sobib talle rohkem kui hästi, kuni vampiiride klanni juht Immortaal süüdistab nõidu oma lähedase nõustaja mõrvas, ja Mark osutub peamise kahtlusalusena. Abi saamiseks pöördub nõid maagilise poepidaja poole Tsvetnoi tänaval. Samal ajal püüab Alice, kunagi Marki armastatu, leida tülide allikat ja taastada tasakaalu linnas, enne kui süütud saavad üleloomuliku eliidi mängus malenditeks.