Sangomara demonoloogia. Osa nende valust

Graaf Phillip otsustab väljakutse esitada salapärastele vägevatele olenditele, et leida William. Kuid nõukogu ja kõige lähedusemad inimesed – nagu tundub, on kogu Põhi tema vastu ja suudavad vaid ette reeta, mitte aidata. Graaf mõistab, et selles sõjas ei suuda ta enam võita.

Teises sõjas – Lõunas – osaleb ka Julian, kes lahendab õukonna intriige, avastab needuse all oleva kuningliku perekonna saladuse ja valib oma saatuse, astudes vastasseisu sama vaenlasega, kellega graaf. Mis aga teha, kui vaenlane on surematu ja vana nagu maailm ise?