Draakoni ja kassi seiklused

Tavaline punane kass nimega Kass leiab ühel päeval ebatavalise muna ja päästab selle nõialt. Nüüd peab Kass saama peaaegu emaks. Lõppude lõpuks ei ole pärast muna koorumist arglist draakonit enam kedagi. Kass unistab, et temast saab nõid ning teab isegi, kuidas seda teha. Kuid kohutav vaenlane sekkub tema plaanidesse. Kas Kass suudab oma unistuse täide viia ja päästa väike draakon õnnetusest?