Kääbikute Sabad. Ameerika 4

Selgub, et gildi "Kääbikute Sabad" teisel korrusel on veel üks avalike ülesannete tahvel - eriti ohtlike missioonide jaoks, mida nimetatakse S-kategooria ülesanneteks.

Neile lubatakse vaid viit gildi liiget, kuid uudishimu tõttu võtavad Natsu, Lucy ja Happy ühe sellise ülesande ilma loata.

Ülesanne viib nad needuse alla langenud saarele, mille elanikud muutuvad deemoniteks ja kaotavad mõistuse kuu maagia mõju all.

Missioon näib olevat täitmata: meie kangelasi palutakse eemaldada needused, täpsemalt - "hävitada kuu"...